한국투자신탁운용은 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 UH 펀드가 해외주식형 공모펀드 가운데 1년 수익률 1위를 기록했다고 29일 밝혔다.

28일 에프앤가이드에 따르면 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 UH(C-Pe)의 1년 수익률은 61.31%로 해외주식형 공모펀드 중 1위를 차지했다. 국내 5091개 해외주식형 공모펀드 평균치인 10.51%와 정보기술섹터 펀드 평균치인 29.34%를 모두 압도하는 수치다. 같은 기간 대형 기술주 중심의 나스닥100 지수 수익률(31.59%)과 비교해도 우수하다. 해당 펀드의 최근 3개월, 6개월 수익률은 각각 7.32%, 21.06%다.

인공지능(AI) 및 반도체 산업에 특화된 종목 평가 시스템을 통해 빅테크 종목을 초고압축시킨 포트폴리오가 차별적인 성과를 낼 수 있었던 이유로 꼽힌다. 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 포트폴리오의 약 80%가 독점력을 가진 밸류체인 TOP10 종목들로 구성했다. 일반적으로 동일 유형 내 빅테크 종목 편입 비중이 30~40%인 것과 비교하면 압도적이란 평이다.

종목 선별을 위해 한국투자신탁운용은 빅데이터를 활용한다. AI 언어 모델을 활용해 관련 종목을 추출하는 방식으로 투자 유니버스를 구성한다. 이어 기업별 시장점유율, 특허기술력, AI 투자 규모 등을 고려해 최종 포트폴리오를 구성했다. 지난 19일 기준 편입 종목에는 엔비디아, 마이크로소프트, 브로드컴, TSMC 등이 이름을 올렸다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 UH는 최근 투자자들의 편의를 위해 환매 주기도 단축했다. 환매 대금 지급일은 기존 대비 절반가량 단축돼 청구일로부터 3영업일 기준가를 적용해 5영업일에 환매 대금을 받을 수 있게 됐다.

김현태 한국투자신탁운용 글로벌 퀀트운용부 책임은 "한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 국내외 AI와 반도체 산업을 주도하는 대표기업 10개 종목에 집중적으로 투자하며, 경쟁력 있는 후보 종목도 일부 편입해 성과를 극대화했다"며 "투자자들의 만족도를 높이고자 펀드 환매 주기도 대폭 단축했다"고 말했다.

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