중국 최대의 중고차 전자상거래 플랫폼 운영기업인 Uxin Limited (이하 Uxin)가 총 2500만주 상당의 ADS(미국예탁주식, 미 예탁증서(ADR)에 상응하는 실제주식) 공모(이하 IPO)가 책정 현황을 27일 발표했다.

Uxin이 발행하는 이번 ADS는 1주당 보통주 3주에 해당하며 ADS 1주당 공모가액은 9달러에 설정되었다. 이와 함께 진행 중인 1억7500만달러 상당의 전환사채(CB) 사모 발행액까지 더하게 되면 자본 조달액은 4억달러에 달하게 된다. 이는 IPO주관사들이 ADS 추가 발행주 인수 옵션을 행사하지 않는다는 가정하에 추산된 금액이다. Uxin은 주관사들을 대상으로 초과배정옵션 커버용 최대 물량인 375만 ADS주의 인수옵션 행사기간을 30일로 설정했다.

Uxin의 ADS 거래는 올해 6월 27일부로 나스닥 주식시장(NASDAQ Stock Market)에서 개시되며 종목코드는 ‘UXIN’이다. 이번 공모는 7월 2일 마감되며 계약청산조건 승인규정을 적용 받게 된다.

Uxin의 ADS 공모는 모건스탠리 인터내셔널(Morgan Stanley & Co. International plc), 골드만삭스 아시아사업부(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.), JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), 중국국제금융 홍콩증권(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited), 화싱증권 홍콩지부(China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited) 등이 발행주 인수주선 언더라이터를 대표하며 공동 북러너로 참여하게 된다.

Uxin의 이번 IPO 주식발행은 증권신고서 효력 일부를 구성하는 사업설명서의 형태로 제공된다. 이번 IPO 관련 최종 사업설명서 사본은 하단의 기관 어느 곳에서도 입수가 가능하다.

· 모건스탠리: 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Room 214, 2nd Floor
· 골드만삭스(아시아사업부): 200 West Street, New York, New York 10282-2198
· JP모건증권: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
· 중국국제금융 홍콩증권: 29th Floor, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
· 화싱증권 홍콩지부: Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

Uxin의 이번 공모주 관련 신청서 제출을 위한 증권신고서는 미국 증권거래위원회에 신청되었고 유효 승인을 받았다. 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 증권 매입 제안을 목적으로 한 모집 행위에 해당하지 않으며, 관할권 지역이나 국가의 증권법상 등록이나 자격승인을 받기에 앞서 그 같은 제안이나 모집, 판매 행위가 불법행위로 규정되는 지역에서 전술된 제안이나 모집, 판매 행위가 금지된다.
 

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김현주 기자 다른기사 보기