신한은행, 4억 호주달러 '캥거루 채권' 발행

신한은행은 4억 호주달러(약 2.9억 미국달러) 규모의 5년 만기 외화 캥거루 채권을 발행했다고 23일 밝혔다.

캥거루 채권은 호주 자본시장에서 역외 외국기관이 현지 통화인 호주달러로 발행하는 채권이다.

'코로나19 피해지원 채권'으로 이름 붙여진 이 채권은 조달자금 용도를 코로나19 피해 기업 지원과 코로나19 확신 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 ESG 채권(환경·사회·지배구조 관련 자금 조달을 위해 발행되는 채권)이라는 게 신한은행의 설명이다.

채권은 변동금리채(2.5억 호주달러)와 고정금리채(1.5억 호주달러)로 나뉘어 발행됐다. 지역별 해당 채권 투자자 분포를 보면, 변동금리채의 경우 ▲ 호주 33% ▲ 아시아 66% ▲ 유럽 1%로 집계됐다. 고정금리채에는 대부분 호주(50%)와 아시아(48%) 투자자가 참여했다.

신한은행 관계자는 "특히 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA)의 레포(Repo;채권을 담보로 받는 대출) 적격담보 지위를 얻은 뒤 채권을 발행했기 때문에, 같은 만기의 채권을 미국달러로 발행하는 경우보다 조달 비용을 절감할 수 있었다"고 설명했다.'