조국 논란에도 경영참여형 사모펀드 사상 최대
조국 논란에도 경영참여형 사모펀드 사상 최대
  • 김진선 기자
    김진선 기자
  • 승인 2020.02.10 09:12
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지난해 138개 증가한 721개…출자약정액 84조로 약 10조 증가

 

   조국 전 법무부 장관 가족의 경영참여형 사모펀드(PEF) 투자 논란에도 지난해 PEF 증가세가 지속해 사상 최대를 기록한 것으로 나타났다.

    금융당국은 지난해 조 전 장관 가족이 투자한 PEF처럼 개인 투자자가 많은 PEF 60여곳에 대한 점검에 착수해 최근 마무리했고 오는 14일에는 관련 제도 개선 방향을 발표할 계획이다.

    10일 금융감독원에 따르면 지난해 말 현재 PEF는 전년 말보다 138개 증가한 721개로 사상 최대다.

    PEF 수는 2015년 말 316개, 2016년 말 383개, 2017년 말 444개에서 2018년 말 583개로 급증했고 지난해 700개 선을 넘었다.

    투자자들이 PEF에 출자하기로 약속한 출자약정액은 지난해 말 현재 84조3천억원으로 전년 말보다 9조8천억원 늘었다.  출자약정액도 2015년 말 59조원 규모에서 2016년 말 62조원, 2017년 말 63조원에 이어 2018년 75조원으로 크게 늘었고 지난해 80조원 선을 넘었다. 

    PEF는 기업 지분을 사들여 경영에 개입하거나 지배구조 개선에 나서 기업 가치를 높인 뒤 지분을 되팔아 차익을 남기는 것을 목적으로 하는 사모펀드다.

    사모펀드는 PEF와 전문투자자 대상 사모펀드인 헤지펀드 2가지로 나뉜다. 지난해 환매가 중단돼 문제가 불거진 라임자산운용 펀드가 헤지펀드다.

    지난해 조 전 장관 가족의 PEF 투자와 관련해 자금 모집 및 운용 과정의 불투명성과 제도상의 허점에 대한 지적이 잇따르며 PEF 시장 위축에 대한 우려가 있었지만 별다른 영향을 받지 않은 모습이다.

    지난해 말 현재 조 전 장관 가족이 투자한 PEF인 '블루코어밸류업1호'의 출자약정액은 100억1천만원으로 전년 말과 변동이 없다. 블루코어밸류업1호 PEF를 운용한 회사인 업무집행사원(GP)이 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)이다.

    코링크PE가 운용하는 PEF는 블루코어밸류업1호를 포함해 '그린코어밸류업1호'와 '한국배터리원천기술코어밸류업1호' 등 3개로 역시 전년 말과 변동이 없다. 출자약정액도 61억1천만원, 80억1천만원 그대로다.'

     최근 조현아 전 대한항공[003490] 부사장 및 반도건설과 연합 전선을 구축해 한진칼[180640] 경영권 분쟁을 벌이고 있는 KCGI는 지난해 확장세가 눈에 띄었다.

    지난해 말 현재 KCGI가 운용하는 PEF는 총 9개로 전년 말보다 6개나 늘었고 출자약정액은 4천246억원으로 1천952억원 증가했다.

    PEF는 기존에는 외환은행을 헐값에 사들인 뒤 되판 미국계 PEF 론스타의 '먹튀' 논란 등으로 부정적 이미지가 강했지만 최근 행동주의 펀드를 표방하는 행보에 우호적인 시선도 있다.

    지난해 말 출자약정액 규모가 가장 큰 PEF는 MBK파트너스가 운용하는 'MBK파트너스3호'로 2조5천406억원이고 뒤이어 한앤컴퍼니 '한앤컴퍼니제3의1호'(2조3천104억원), IMM프라이빗에쿼티 'IMM로즈골드4'(1조6천430억원) 등 순이다.

    MBK파트너스가 운용하는 PEF는 20개로 출자약정액이 9조8천506억원에 달했다.

    금감원은 지난해 조 전 장관 가족의 PEF 투자를 둘러싸고 각종 의혹이 제기되자 개인 출자자(LP)가 많은 60여개 PEF에 대해 투자 과정과 운용 현황 등을 중심으로 점검에 착수했고 지난달 마무리했다.

    금감원 관계자는 "조국 전 장관 가족 투자 사례 같은 펀드가 얼마나 되는지 따져봤지만, 점검 이후 정식 검사를 할 만한 징후가 발견된 것은 없다"며 "위법·부당사항에 대한 정보가 없어 현재로선 별도 검사 계획은 없다"고 말했다.

    통상 금감원은 실태 파악 후 이상징후가 포착되면 정밀 점검을 다시 하거나 개별 회사에 대한 검사에 들어간다.

    금융위는 PEF 실태점검이 완료됨에 따라 오는 14일 라임자산운용의 실사 결과 발표를 계기로 준비 중인 사모펀드 제도 개선 방향 발표 시 PEF 개선 방향에 대해서도 언급할 계획이다.

    지난해 조 전 장관 가족의 PEF 투자와 관련해 출자약정액이 PEF 최소 투자액인 3억원 규정을 무력화시킬 수 있는 것 아니냐는 지적 등이 있었다. 출자약정액만 3억원이 넘으면 실제 투자액이 3억원보다 적어도 문제가 되지 않기 때문이다.

    조 전 장관 가족의 경우 PEF에 74억5천500만원 출자를 약정했지만 실제로는 10억5천만원만 투자했고 특히 두 자녀는 PEF에 각 3억5천500만원 출자를 약정했지만 실제 투자액은 각 5천만원에 그쳤다.' 



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