신성이엔지, 300억원 BW발행…"혁신성장 발판 마련"
신성이엔지, 300억원 BW발행…"혁신성장 발판 마련"
  • 김태현
  • 승인 2019.02.01 16:09
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신성이엔지는 유동성을 확보하고, 재무건전성을 높이기 위해 300억원의 신주인수권부사채(BW)를 발행한다.

이번 BW발행은 일반공모로 이뤄지며, 주관사인 한국투자증권과 잔액 인수 조건으로 진행된다. 

이번 BW는 만기가 3년인 만큼 단기 차입금 부담이 해소될 것으로 보인다. 향후 대용납입 등의 방법으로 신주인수권을 행사하게 되면, 차입금 감소와 자본증가의 효과를 볼 수 있다.

신성이엔지 용인 스마트공장은 제품의 경쟁력 확보와 수익성에 최적화된 투자를 진행할 계획이다. 현재는 생산 설비의 사물인터넷(IoT)과 모니터링 시스템의 빅데이터를 분석하고 예측해 사전 감지를 하고 있다. 특히, 스마트공장은 설립 초기 대비 생산능력이 210% 향상되고 공정 불량률이 96% 감축되는 성과를 달성했다.

최근 시장조사기관 등에 따르면 전세계 태양광 시장의 성장이 예상되고 있으며, 특히 고효율 제품 중심의 트렌드로 변화하고 있다. 이에 신성이엔지는 고효율 태양전지, 고출력 태양광 모듈을 통해 확보한 기술력으로 제품의 경쟁력을 강화하고 수익성을 극대화할 예정이다.

신성이엔지는 "이번 결정은 새로운 도약을 위한 준비로 재무구조 개선을 통해 기업의 안정성을 제고하고 수익성을 확보해 성장성까지 도모하고자 한다"며 "특히 신성이엔지가 40년을 넘어 100년 기업으로 정진할 수 있는 기회로 삼아, 시장 변화에 능동적으로 대응할 것"이라고 말했다.

한편 나이스신용평가는 신성이엔지의 신주인수권부사채에 대해 'BB-Stable' 신용등급을 발표했다. 태양광 부문의 상각비 부담이 완화돼 영업수익성 개선이 가능하고 당분간 차환 위험에 대응도 쉬울 것으로 내다봤다. 


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